Créer un modèle de courriel

Vous pouvez créer des modèles de courriel pour des types de contrats spécifiques.

NOUVEAU Il est possible également de créer plus d’un modèle de courriel pour le même type de contrat. Il s’agit simplement d’associer les modèles de courriel au même type de contrat et de sauvegarder chaque modèle sous un nom différent. Vous n’aurez qu’à choisir le modèle désiré au moment de l’envoi.

Onglet CONFIGURATION –>Modèles de courriel

  1. Choisir le modèle de base auquel vous voulez ajouter un autre modèle.
  2. Cliquer sur ajouter. Vous pourrez alors créer votre nouveau modèle de courriel.
  3. Nom : Inscrire le nom du nouveau modèle de courriel.
  4. Type : Vous devez associer votre modèle à un type de contrat.
  5. Sujet : Inscrire un sujet, qui sera ajouté lors de l’envoi du nouveau modèle de courriel.
  6. Message : Ajouter votre texte.
  7. Champs disponibles : Si désiré, vous pouvez ajouter des champs au courriel qui seront importés du contrat par Anemone.
  8. Anglais : Vous pouvez ajouter un texte en anglais au besoin.
  9. Attacher : Vous pouvez attacher un autre document au courriel, qui sera automatiquement ajouté lorsque vous choisirez ce modèle.
  10. Fermer : Pour enregistrer le modèle et quitter la configuration.

Une fois sauvegardé, le nouveau modèle apparaîtra dans les choix de modèles que vous pourrez choisir.

Lorsque que voudrez utiliser votre nouveau modèle de courriel vous devrez:

  1. Ouvrir votre contrat et cliquer sur le bouton Courriel.
  2. Modèle de courriel : C’est à cet endroit où l’on retrouve le nouveau modèle de courriel à utiliser.
    Une fois sélectionné, le modèle s’affichera et vous pourrez envoyer votre courriel.

Voir aussi …

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