Si par erreur le même client a été créé à plusieurs reprise et que des contrats ont été créés dans chacun, vous pouvez fusionner l’information relative à ces contrats dans une seule fiche client. Ouvrez la fiche client que vous désirez garder, ensuite cliquez sur le bouton fusion et sélectionnez le client à fusionner, l’information sera alors regroupée dans une fiche.
Onglet GESTION–> CLIENT
- Inscrire le nom du client dans la recherche par nom.
- Une fois trouvé, choisir le profil que l’on désire garder.
- La fiche du client va s’afficher, cliquer sur FUSION.
- La fenêtre fusion de client va s’ouvrir, inscrire le nom du client à fusionner.
- Sélectionner le nom du client à fusionner.
- Cliquer OK.
- Cliquer OUI pour confirmer la fusion des 2 fiches client.
IMPORTANT
La fusion des fiches client permet SEULEMENT de lier les contrats, les paiements et les avances associés à la fiche qui a été fusionnée. Toutes les infos personnelles tels que: numéro de téléphone, adresse, courriel, ou autres seront transférées seulement si elles sont manquantes dans la fiche à conserver.
La procédure de fusion est IRRÉVERSIBLE une fois effectuée.
Voir aussi …
- Storage – Codes de couleur pour les locations futures
- Codes de couleur pour les statuts Arrivée/Départ
- Carte client avec photo
- Utilisation d’une avance
- Fiche client – Code à barres du permis de conduire | Storage
- Créer une avance – Fiche client
- Fusion de fiche client
- Retrait sur carte de débit (Interac)
- Niveau de fidélisation
- Carte fidélité
