Créer un client

GESTION –>CLIENTS

Dans clients, vous pouvez rechercher, consulter, modifier ou ajouter un client. Vous pouvez le faire aussi par divers chemins, celui-ci est un accès direct à la fiche client.

Vous pouvez faire une recherche partielle dans les champs disponibles et rechercher; n’oubliez pas que si vous cherchez un client qui n’est pas actif, décochez la case Actif seulement pour que votre recherche soit fructueuse.

Vous pouvez également ajouter un nouveau client à partir d’un contrat;

Pour modifier une fiche client

Si vous désirez ajouter des champs ou les modifier il faut cliquer sur le bouton Modifier et vous pouvez ensuite faire les modifications ou ajouts nécessaires.

Naviguer dans la fiche client

Vous avez plusieurs options de champ dans la fiche client, 6 onglets différents pour vous permettre de centraliser le maximum d’information dans la fiche client. Certaines informations sont importantes pour accomplir certaines tâches dans le logiciel, par exemple, si le courriel n’est pas inscrit dans la fiche client, vous ne serez pas en mesure d’envoyer des courriels à ce client. C’est dans cette fiche qu’est déterminé la langue de correspondance du client.

NOUVEAU: (Anemone Storage – seulement)

Identifier le client comme étant exempt de taxes ou ne paie que pour une en particulier.

Choisir dans le menu déroulant quelle est la taxe que le client doit payer au moment de la facturation.

Liste des factures

Vous pouvez consultez les factures qui ont été émises pour votre client.
Cliquer sur LISTE pour les afficher.

Pour visualiser ou imprimer une facture, simplement la sélectionner et cliquer sur AFFICHER.

• Storage – Codes de couleur pour les locations futures
• Codes de couleur pour les statuts Arrivée/Départ
• Carte client avec photo
• Utilisation d’une avance
• Fiche client – Code à barres du permis de conduire | Storage
• Créer une avance – Fiche client
• Fusion de fiche client
• Retrait sur carte de débit (Interac)
• Niveau de fidélisation
• Carte fidélité