Étape par étape : Rembourser un client

Cliquer sur le bouton Avances pour voir si il y en a au contrat.

Important : Répondre Oui ou Non à la question pour continuer.

1. Ouvrir le contrat et cliquer sur Avance
2. Si une ou des avances sont au contrat, elle seront affichées dans la fenêtre

Réponse:

Avant de faire le remboursement sur la carte de crédit du client, via le paiement en ligne, il faut s'assurer qu'une carte de crédit est activée au contrat.

1. Ouvrir le contrat d'où provient l'avance.
2. S'assurer que le paiement en ligne a bel et bien été Effectué.
3. Cliquer Rembourser pour créer le remboursement de l'avance
4. Indiquer la date du remboursement. Par défaut c'est la date du jour
5. Le mode de paiement est celui utilisé èa l'origine.(Visa, Mastercard, Amex)
6. Indiquer le montant à rembourser en négatif (-)
7. Inscrire une note au besoin
8. Cliquer Visa/Mastercard en ligne pour débuter la transaction.
9. Cliquer Yes/Oui
   
   

   

10. Une fenêtre s'affichera. Cliquer Effectuer.
11. Une fenêtre s'affichera. Cliquer Oui/Yes. Attendre la réponse de l'émetteur de la carte de crédit.
12. Si vous n'avez pas de message d'erreur, la transaction est approuvée. 
13. Un message s'affichera confirmant ou non la transaction.
14. Cliquer Fermer.

Note : (les messages peuvent ne pas indiquer un numéro d'autorisation)

Une fois la transaction complétée, les 2 avances sont liées et le total du solde est à 0,00$

Cliquer sur le bouton Avances pour voir si il y en a au contrat.

Important : Répondre Oui ou Non à la question pour continuer.

1. Ouvrir le contrat et cliquer sur Avance
2. Si une ou des avances sont au contrat, elle seront affichées dans la fenêtre

Réponse :

1. Vous devez créditer la facture originale.
2. Une fois le crédit fait, appliquer un paiement en négatif avec le type de paiement avec lequel vous rembourserez le client.

Note : Vous ne pouvez pas rembourser via le paiement en ligne si le paiement original sur la facture n'a pas été fait via le paiement en ligne.

Pour plus de détails, consultez l'article sur notre site d'aide en ligne.

Réponse:

Exemple : Le mode de paiement original est Comptant, ou tout autre mode de paiement sauf le paiement en ligne, et le remboursement se fait par Chèque, ou tout autre mode de paiement sauf le paiement en ligne.

1. Ouvrir le contrat d'où provient l'avance.
2. Cliquer Ajouter pour créer manuellement l'avance
3. Indiquer la date du remboursement. Par défaut c'est la date du jour
4. Indiquer le mode de paiement du remboursement.
5. Indiquer le montant à rembourser en négatif (-)
6. Inscrire une note au besoin
7. Cliquer Fermer pour compléter la transaction

Note : Vous ne pouvez pas rembourser via le paiement en ligne si l'avance originale n'a pas été perçue via le paiement en ligne. Si vous devez rembourser le client sur une carte de crédit, vous devez le faire en utilisant votre TPV si vous en avez un.

Réponse:

Dans la fenêtre de l'avance:

1. Sélectionner l'avance que vous voulez rembourser
2. Cliquer sur le bouton Rembourser
3. Modifier le montant et inscrire celui que vous remboursez à votre client.
4. Cliquer Fermer pour compléter le remboursement

Note : Si vous remboursez le client sur carte de crédit via votre TPV, assurez-vous de faire la transaction au terminal avant de l'inscrire dans Anémone

Une fois le remboursement fait vous devez lier l'avance en négatif avec l'avance originale

1. Sélectionner l'avance au montant négatif
2. Cliquer le bouton Lier/Délier et sélectionner Lier
3. Sélectionner l'avance originale

4. Une fois l'avance sélectionnée, le montant à lier est automatiquement indiqué
5. Cliquer sur Ok
6. Une fenêtre s'affichera pour confirmer que les avances sont liées. Cliquer Ok pour fermer

Une fois les avances liées, le client se retrouve avec un solde sur l'avance originale qui pourra être utilisée plus tard.

Réponse:

Dans la fenêtre de l'avance:

1. Sélectionner l'avance que vous voulez rembourser
2. Cliquer sur le bouton Rembourser
3. Le montant à rembourser est ajouté automatiquement.
4. Cliquer Fermer pour compléter le remboursement

Note : Si vous remboursez le client sur carte de crédit via votre TPV, assurez-vous de faire la transaction au terminal avant de l'inscrire dans Anémone

Consulter la facture au contrat pour savoir si elle a été payée.

• Oui, la facture a été payée en totalité. Si le montant indique 0.00$ dans la case Solde
• Oui, la facture a été payée partiellement. Si un montant, inférieur au Grand Total, est indiqué dans la case Solde
• Non, la facture n'a pas été payée. Si un montant, égal au Grand Total, est indiqué dans la case Solde

Important : Répondre Oui ou Non à la question pour continuer.

Réponse:

1. Vous devez créditer la facture originale. (Tous les items ou ceux sélectionnés)
2. Modifier le montant de l'item à rembourser.
3. Une fois le crédit fait, appliquez un paiement en négatif avec le type de paiement avec lequel vous rembourserez le client.

Note : Vous ne pouvez pas rembourser via le paiement en ligne si le paiement original n'a pas été fait en ligne.

Pour plus de détails, consultez l'article sur notre site d'aide en ligne.

Réponse : Comme il n'y a eu aucun encaissement, vous n'avez rien à rembourser à votre client.

Réponse : Vous ne pouvez pas rembourser via le paiement en ligne si l'avance originale ne provient pas d'une transaction effectuée en ligne.