Paiement postdaté

Il est possible d’ajouter à un contrat, un ou des paiements postdatés. Cela vous permet, grâce à un rappel dans Anemone, de savoir à quelle date vous devez, par exemple déposer un chèque d’un de vos clients.

Pour enregistrer le paiement postdaté vous devez :

  1. Avoir créé le contrat / réservation du client.
  2. Cliquer sur Postdaté. Une nouvelle fenêtre s’affichera.
  3. Cliquer sur Ajouter. Une nouvelle fenêtre s’affichera.

 

Afin de créer le paiement postdaté vous devez :

  1. Mode paiement : Par défaut le mode est toujours chèque.
  2. Mode de récurrence : Sélectionner récurrence.
  3. Cycle de facturation : Sélectionner Jour, Mois ou Année selon la période demandée.
  4. Valeur récurrence : Indiquer la fréquence à laquelle les paiements doivent être faits.
  5. Date premier paiement : Indiquer la date à laquelle le premier paiement sera fait.
  6. Nombre de paiement : Indiquer le nombre de paiement reçu.
  7. Montant des paiements : Indiquer le montant du paiement.
  8. Total des paiements : Anemone calculera automatiquement le total selon le montant et le nombre inscrits dans les cases précédentes.
  9. Une fois les montants inscrits, Anemone indiquera les dates à laquelle les chèques devront être encaissés.
  10. Cliquer sur OK pour confirmer les paiements postdatés.
  11. Cliquer OUI pour sauvegarder les paiements postdatés.
  12. Vous pouvez ajouter à vos rappels, dans Anemone, la date à laquelle vous devez encaisser le paiement.
  13. Une fenêtre affichera la liste des paiements postdatés qui sont maintenant associés au contrat du client.

 

Une fois les paiements postdatés configurés, ils se retrouveront automatiquement dans votre liste de rappel si vous avez cliqué Oui à l’étape précédente.

Vous pouvez à partir de la fenêtre de rappel, appliquer automatiquement le montant comme paiement sur la facture ou comme une avance au contrat du client faisant un double-clic sur le rappel.

Une fenêtre de paiement s’ouvre indiquant le montant du paiement postdaté ainsi que la facture du client avec le solde à payer.

  • Cocher la facture à payer.
  • Par défaut Anemone a déjà assigné le montant dans le bon mode de paiement. (Non modifiable)
  • Cliquer sur FERMER pour appliquer le paiement sur la facture du client.

Dans le cas ou le montant postdaté est utilisé comme une avance au contrat :

  • Une fenêtre s’ouvrira pour ajouter l’avance au contrat.
  • Par défaut Anemone a déjà assigné le montant et le mode de paiement. (Non modifiable)
  • Cliquer sur FERMER pour appliquer le paiement sur la facture du client.

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